リフォーム・住設機器業向け 総合業務管理システム
案件管理から見積・請求、在庫管理、工事スケジュール、経理処理まで、日々の業務を一元管理できるオールインワンシステム
システム概要
本システムは、リフォーム・住設機器の販売・施工業に特化したオールインワンの業務管理システムです。 案件管理から見積・請求、在庫管理、工事スケジュール、経理処理まで、日々の業務を一元管理できます。
業界特化型
リフォーム・住設機器業の業務フローに最適化
一元管理
案件・顧客・在庫・請求・支払をひとつで管理
Googleカレンダー連携
工事業者の空き状況を自動同期
仕入先ポータル
発注・承認がオンラインで完結
主な機能
案件管理
案件の発生から入金完了まで一貫して管理。ステータス管理でワークフローを可視化します。
- 案件発生→見積→受注→工事→請求→入金まで一元管理
- 顧客情報・施工場所・商品明細の紐付け
- 工事予定日時・担当営業・施工チームの管理
- Google Driveとの連携（関連ドキュメント管理）
- 案件進捗のダッシュボード表示
- ステータスによる進捗管理
見積・請求書作成
見積書・請求書のPDF自動生成。メール添付でそのまま送信可能です。
- 見積書・請求書のPDF自動生成
- 工事報告書（施工完了報告）の作成
- 表紙・カバーシートの作成
- 月間請求書（複数案件のまとめ請求）
- 発注書の作成・出力
- メール添付でそのまま送信可能
在庫管理
商品別・倉庫別の在庫数量をリアルタイムで管理。棚卸機能でシステム在庫との差異も検出できます。
- 商品別・倉庫別の在庫数量管理
- 入庫・出庫の自動追跡
- 棚卸機能（システム在庫との差異検出）
- 在庫ステータス表示（十分/注意/警告を色分け）
- 一括在庫更新（Excelインポート対応）
工事業者管理・Googleカレンダー連携
工事業者のGoogleカレンダーと自動同期し、空き状況をリアルタイムで把握。確認電話が不要になります。
- 工事業者（施工業者）の情報を一元管理
- Googleカレンダーと自動同期（15分ごと）
- 空き状況を週間・月間で一覧表示
- 空き/一部予定あり/終日埋まりを色分け表示
- スケジュール衝突の自動防止
- 工事業者への確認電話が不要に
工事管理
施工チームの割当から工事完了報告まで。スマートフォンからの写真登録にも対応しています。
- 施工チーム（外注業者または社員）の割当
- 工事予定日時の管理
- 工事前調査画像・工事完了写真の登録
- 工事報告書の自動生成
- スマートフォンからの案件確認・写真登録
仕入先ポータル
仕入先専用のポータルサイトを提供。発注確認・承認・納期回答・出荷報告がオンラインで完結します。
- ダッシュボードで発注件数を確認（未承認/出荷準備中/出荷済み）
- 発注内容の詳細確認（商品名・数量・単価・金額）
- 発注の承認または差し戻し
- 納期回答（納品予定日の入力）・出荷完了報告
メール・FAX連携
- 発注承認依頼メールの自動送信（仕入先へ）
- 承認完了・差し戻し・納期回答・出荷完了の自動通知
- 発注書メール送信（PDF添付）
- 発注書のFAX送信（eFAXサービス連携）
- 送信履歴の電子記録・永久保存
経理・売掛管理
- 顧客からの入金記録・管理
- 仕入先への支払い管理
- 顧客売掛金の自動計算（月末に自動実行）
- 会計システムへのCSVデータ出力
- 支払い明細データの自動チェック
集計・分析機能
- 売上集計（受注別・顧客別・商品別・担当者別）
- 商品カテゴリ別集計
- 月別売上推移
- グラフでの可視化（ダッシュボード）
- 各種CSV出力対応
顧客管理
- 基本情報（社名、住所、連絡先、担当者）
- 複数担当者の管理（部署・役職・連絡先）
- 複数施工場所の管理（チェーン店や複数拠点対応）
- 顧客ランク（取引規模に応じて自動計算）
- 交渉記録の時系列管理
システムの特長
自動化・効率化
見積書・請求書のPDF自動生成。月末の売掛金計算・在庫集計を自動実行し、定型業務を自動化。
仕入先ポータル
仕入先専用のポータルサイトを提供。発注確認・承認・納期回答・出荷報告がオンラインで完結。
Googleカレンダー連携
工事業者のGoogleカレンダーと自動同期し、空き状況をリアルタイムで把握。工事スケジューリング時間を大幅に削減。
マルチデバイス対応
PCはもちろん、スマートフォンからも案件確認や写真登録が可能。
マルチ拠点対応
支店・部署単位でのデータ分離。複数倉庫の在庫管理、支店別の売上・請求管理にも対応。
クラウド対応
クラウド上で稼働し、どこからでもアクセス可能。サーバー管理の手間を軽減。
導入メリット
よくあるお悩みを解決します
案件の進捗がわからない
ダッシュボードで全案件のステータスをリアルタイム把握
見積・請求書作成に時間がかかる
ボタンひとつでPDF自動生成
在庫の「あるはず」が「なかった」になる
複数倉庫の在庫をリアルタイムで把握し、欠品を防止
仕入先との連絡が手間
仕入先ポータルで発注・承認・納期回答がオンライン完結
工事業者のスケジュール確認に時間がかかる
Googleカレンダー連携で空き状況を即座に確認
月末の経理処理が大変
売掛金計算・集計処理を自動実行
導入効果の目安
50%
見積・請求作成時間削減
70%
在庫確認作業削減
60%
仕入先連絡工数削減
80%
工事スケジュール調整削減
40%
月末経理作業削減